Notre méthode de planification financière
Une approche structurée et transparente pour vous accompagner dans votre démarche de planification personnelle
Processus structuré
Chaque étape est clairement définie pour garantir un accompagnement cohérent et complet de votre situation.
Rythme adapté
Nous progressons à votre rythme, en prenant le temps nécessaire pour chaque phase de votre planification.
Objectifs mesurables
Nous définissons ensemble des objectifs concrets et réalistes qui reflètent vos priorités personnelles.
Notre équipe
Des experts passionnés à votre service
Pierre Durand
Directeur et conseiller
Formation académique
Master en Gestion de Patrimoine, Université Paris Dauphine
Spécialiste de la planification financière avec une passion pour l'accompagnement personnalisé des clients dans leurs projets de vie.
Parcours professionnel
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Certifications professionnelles
Claire Moreau
Conseillère en planification
Formation académique
Master Finance et Stratégie, ESSEC Business School
Experte en accompagnement des jeunes actifs et des familles, Claire apporte une approche pragmatique et bienveillante à chaque consultation.
Parcours professionnel
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Certifications professionnelles
Marc Lefevre
Analyste financier senior
Formation académique
Master Ingénierie Financière et Modélisation, Université Paris-Saclay
Marc met son expertise technique au service des clients pour fournir des analyses détaillées et des recommandations précises adaptées à chaque profil.
Parcours professionnel
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Certifications professionnelles
Sophie Bernard
Conseillère relations clients
Formation académique
Master Management et Relation Client, École Supérieure de Commerce
Sophie coordonne les consultations et accompagne les clients tout au long de leur parcours pour garantir une expérience fluide et professionnelle.
Parcours professionnel
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Certifications professionnelles
Notre processus étape par étape
Découvrez comment nous vous accompagnons depuis votre première consultation gratuite jusqu'à la mise en œuvre de votre planification personnelle
Consultation initiale gratuite
Votre parcours commence par une consultation gratuite et sans engagement. Durant cette rencontre, nous faisons connaissance, vous présentez votre situation actuelle et vos objectifs. Notre conseiller prend le temps d'écouter attentivement vos préoccupations et vos aspirations. Cette première étape nous permet d'établir une relation de confiance et de comprendre vos attentes.
Rencontre en personne ou en visioconférence selon vos préférences et disponibilités
Analyse approfondie de situation
Suite à la consultation initiale, notre équipe procède à une analyse détaillée de votre situation financière. Nous examinons vos ressources actuelles, vos engagements, vos projets et vos contraintes. Cette analyse nous permet d'identifier vos forces, vos opportunités d'amélioration et les points qui nécessitent une attention particulière. Nous utilisons des outils d'analyse performants tout en gardant une approche humaine.
Collecte de documents, analyse quantitative et qualitative de votre situation globale
Présentation des recommandations
Nous organisons une seconde rencontre pour vous présenter le résultat de notre analyse. Durant cette session, nous vous expliquons en détail les différentes options qui s'offrent à vous, avec leurs avantages et leurs limites. Nous répondons à toutes vos questions et veillons à ce que vous compreniez parfaitement chaque aspect des recommandations. Les résultats peuvent varier selon votre situation individuelle.
Présentation structurée avec support visuel et documentation écrite remise en fin de session
Élaboration du plan d'action
Ensemble, nous élaborons un plan d'action concret et réaliste. Ce plan détaille les étapes à suivre, les priorités à respecter et le calendrier de mise en œuvre. Nous nous assurons que ce plan correspond à vos capacités et à votre rythme de vie. L'objectif est de créer une feuille de route claire que vous pourrez suivre avec confiance.
Document de synthèse avec actions priorisées et échéances réalistes adaptées à votre profil
Accompagnement et suivi régulier
Votre planification ne s'arrête pas à l'élaboration du plan. Nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans sa mise en œuvre. Des points de suivi réguliers vous permettent de faire le bilan des actions réalisées et d'ajuster le plan si nécessaire. Notre équipe reste disponible pour répondre à vos questions et vous soutenir tout au long de votre parcours.
Points de suivi trimestriels ou semestriels selon vos besoins et ajustements progressifs
Comparaison avec d'autres approches
Découvrez ce qui distingue vireloxundarea des autres services
Nous croyons en la transparence totale. Voici une comparaison objective entre notre approche et celle d'autres acteurs du marché de la planification financière.
vireloxundarea
Consultation gratuite, approche personnalisée, accompagnement continu
Services traditionnels
Consultation payante, approche standardisée, suivi limité
Accessibilité initiale
Facilité d'accès au premier rendez-vous
Personnalisation du conseil
Adaptation des recommandations à votre situation
Transparence et pédagogie
Clarté des explications et transparence
Disponibilité et suivi
Accompagnement continu après consultation